Obligasi Sosial Rp2 Triliun Terbit dengan Kupon Hingga 7,25 Persen

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. baru-baru ini meluncurkan program obligasi berwawasan sosial dengan nilai total mencapai Rp2 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I BTN yang dirancang untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi proyek-proyek sosial.

Melalui langkah ini, BTN berharap dapat mengumpulkan dana yang signifikan untuk memfasilitasi berbagai inisiatif sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini telah menarik perhatian banyak investor yang mencari instrumen investasi dengan dampak sosial yang tinggi.

Obligasi ini tidak hanya menawarkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi komunitas. Dengan fokus pada sektor-sektor seperti perumahan terjangkau dan penciptaan lapangan kerja, BTN menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan secara serius.

Detail Penerbitan Obligasi yang Diumumkan BTN

Pada tanggal 29 September 2026, BTN mengungkapkan rencana penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2026. Obligasi ini terdiri dari dua seri dengan total nilai pokok mencapai Rp2 triliun, yang bertujuan untuk mendukung proyek-proyek sosial masyarakat.

Seri A menawarkan tingkat bunga tetap 7,05% per tahun dengan tenor yang ditetapkan selama 370 hari. Dengan nilai pokok sebesar Rp950 miliar, seri ini menjadi salah satu opsi menarik bagi para investor yang ingin berinvestasi jangka pendek.

Sementara itu, Seri B menawarkan bunga tetap yang lebih tinggi, yakni 7,25% per tahun dengan tenor tiga tahun dan nilai pokok Rp1,05 triliun. Pembayaran bunga untuk kedua seri ini akan dilakukan setiap tiga bulan, memberikan aliran pendapatan yang teratur bagi pemegang obligasi.

Masa Penawaran Umum dan Jadwal Penting

Masa penawaran umum untuk obligasi ini berlangsung mulai 30 September hingga 1 Oktober 2026. Setelah itu, penjatahan akan dilakukan pada 2 Oktober, dan distribusi elektronik dijadwalkan pada 6 Oktober 2026. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 7 Oktober 2026.

Investor diharapkan dapat melakukan perhitungan yang tepat terkait jatuh tempo dan pembayaran bunga untuk optimasi keuntungan. Pembayaran bunga pertama untuk obligasi ini akan berlangsung pada 6 Januari 2027, menawarkan peluang bagi investor dalam merencanakan keuangan mereka.

Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada 16 Oktober 2027, sementara Seri B jatuh tempo lebih lama pada 6 Oktober 2029. Jangka waktu tersebut memberikan keleluasaan bagi investor untuk mengelola portofolio mereka.

Penggunaan Dana Hasil Penerbitan Obligasi Sosial

Dana hasil dari penerbitan obligasi ini, setelah dipotong biaya emisi, akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial. Fokus utama penggunaan dana mencakup penyediaan infrastruktur dasar yang terjangkau, serta pembiayaan untuk perumahan yang menyasar kalangan menengah ke bawah.

BTN berkomitmen untuk memastikan bahwa sekitar 80%-100% dari total dana hasil penerbitan digunakan untuk pembiayaan baru atau new financing. Porsi refinancing dibatasi maksimal 20%, sehingga dana dapat difokuskan pada proyek-proyek baru yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Selain itu, penyaluran dana tersebut akan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak. Hal ini selaras dengan upaya BTN untuk mendukung sektor usaha kecil dan menengah, yang dikenal sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal.

Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan ini juga mendapatkan pengakuan dari lembaga pemeringkat yang memberikan peringkat idAAA. Hal ini menunjukkan komitmen BTN untuk menjaga kredibilitas dan keamanan investasi bagi para pemegang obligasi.

Penerbitan obligasi sosial ini merupakan salah satu strategi yang diambil BTN untuk memperkuat posisi di pasar keuangan sekaligus berkontribusi pada pengembangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Dengan inisiatif semacam ini, BTN berusaha untuk menjadi pendorong perubahan positif bagi masyarakat.

Ke depan, BTN akan terus berinovasi dalam produk dan layanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan visi BTN untuk menjadi bank yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas.